financiele due diligence b2b — Chatbot voor bedrijven en websites
AI Receptionist is een chatwidget die bezoekers met financiële due-diligencevragen direct kwalificeert, hun dossiercontext vastlegt en ze naar de juiste volgende stap leidt. Het herkent investeringsprofielen, verzamelt documentenchecklists en plant verkennende calls met jouw team, terwijl alle interacties netjes worden gelogd in je CRM en dealflow-processen.
Stelt gerichte vragen over transactieomvang, sector, timing en documentatiebehoefte, zodat serieuze B2B-aanvragen direct worden herkend en netjes geëtiketteerd voor opvolging door het juiste due-diligenceteam.
Vangt kerngegevens zoals dealdoel, financiële rapportages, dataroomstatus en compliance-eisen, zodat consultants snel kunnen beoordelen welke scope, expertise en volgende stappen passen bij de potentiële opdracht.
Verdeelt gesprekken op basis van sector, tickettype en urgentie naar de juiste mailbox of agenda, met samenvattingen die direct bruikbaar zijn pentru interne review en klantopvolging.
Hoe leert AI Receptionist onze due-diligencecriteria en sectorscope?
We configureren intents, intakeflows en kennisartikelen op basis van je methodologie, sectorscope en service-aanbod. Je levert voorbeeldvragen, checklists en richtlijnen; wij vertalen die in duidelijke prompts en guardrails. Complexe cases worden geparkeerd of direct doorgestuurd naar je team.
Hoe gaat AI Receptionist om met vertrouwelijke dealinformatie?
We beperken datavergaring tot wat nodig is voor intake, maskeren vrij-tekstvelden waar gewenst en sturen gevoelige vragen door naar veilige kanalen. Toegang tot transcripties is rolgebaseerd, en bewaartermijnen, exports en verwijdering worden ingesteld volgens jouw beleid.
Met welke tools kan het koppelen?
Standaard ondersteunen we koppelingen met CRM, kalender en ticketing, plus webhooks voor maatwerk. Je kunt leads, notities en samenvattingen doorsturen, meetings aanmaken en dataroom-links vastleggen, zodat je due-diligence-pipeline actueel blijft zonder dubbele invoer.