corporate banking relatie b2b — Chatbot voor bedrijven en websites
AI Receptionist is een chatwidget voor corporate banking die zakelijke bezoekers direct helpt, pre-kwalificeert en gericht doorverwijst. Het vangt krediet-, cash management- en trade finance-behoeften af, plant afspraken met relatiebeheerders en bereidt dossiers voor met heldere checklists. Werkt binnen je bestaande CRM en agenda's, met consistente intake, logging en een warme overdracht naar het juiste team.
Stelt gerichte intakevragen op basis van segment, sector en behoefte, herkent kansen voor cash management, krediet en trade finance, en zet alleen relevante leads door.
Boekt gesprekken direct in de agenda van relatiebeheerders, bevestigt verwachtingen en benodigde documentatie, en draagt warm over naar het juiste team via chat, e-mail of telefoon.
Stuurt aan op juiste documenten en disclaimers, vraagt toestemming waar nodig, en logt alle interacties en velden naar je CRM en helpdesktools voor interne traceerbaarheid.
Hoe ondersteunt dit ons KYC/AML-voorwerk?
De AI Receptionist doet geen compliance-beoordeling, maar verzamelt gestructureerde voorinformatie: bedrijfsgegevens, intenties, basisdocumenten en contacttoestemming. Met regels en checklists begeleidt het klanten door vereisten en routeert cases naar de juiste analist of relatiebeheerder voor beoordeling.
Hoe voorkomen we ruis voor het team?
Je definieert harde kwalificatiecriteria, verplichte drempelvragen en duidelijke productpaden. De AI Receptionist herkent bestaande klanten waar mogelijk, koppelt transcript en velden aan het CRM, en plant pas in wanneer de criteria zijn behaald of draagt warm over.
Wat is nodig pentru implementatie en integratie?
Plaats een lichte script-snippet op je site, definieer intakeflows per product en doelgroep, en koppel je CRM en agenda via native connectors of webhooks. Stel routeringsregels, tone of voice en bewaarbeleid in zodat alles past binnen je processen.